블로거 간첩님께서 현미경 분석해주셨던 비씨엔씨 레포트가 나왔네요. 그 덕분에 다른 종목 대비 비씨엔씨가 오늘 급등을 하는거 같습니다.
비씨엔씨의 사업내용에 대해 자세히 알고싶은 분은 레포트 내용은 참고만 하시고 아래 링크해둔 간첩님 글을 읽어보시는걸 추천드립니다
[NH투자/손세훈] 스몰캡-비씨엔씨
[NH/스몰캡(심의섭)]
■식각 공정 핵심 부품 ‘합성쿼츠 Focus Ring’ 공급사
’03년 설립, ’22년 3월 상장하였으며, 반도체 제조공정 중 식각 공정 및 박막 증착 공정에서 사용되는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품 등을 개발·공급
코닝사와 공동으로 세계 최초 반도체용 합성쿼츠 Focus Ring(제품명 ‘QD9’) 상용화에 성공하였으며, 이는 기존 식각 공정에 사용되는 천연쿼츠 Focus Ring을 대체하는 중
’21년 말 기준 매출 비중은 합성쿼츠(QD9) 71%, 천연쿼츠 12%, 실리콘 및 세라믹부품 12%, 기타 5%
고객사별 매출 비중은 크게 Before Market(장비사) 31%, After Market(제조사) 65%로 구성
■전방 산업 확대, 기존 시장 대체 및 신제품 개발로 고성장 지속
동사의 주력 제품 ‘QD9’은 합성쿼츠 원재료를 반도체 식각(Etching) 공정에 쓰일 수 있도록 자체 개발한 부품으로, 기존 천연쿼츠 대비 설비 가동률 및 공정 수율 향상 측면에서의 우위에 기반해 점유율 확대 중
수입에 의존하는 ‘QD9’ 소재를 국산화, 개선시킨 제품 ‘QD9+’ 개발 및 양산 추진 중이며, 기존 CVD-SiC Focus Ring을 대체하고자 ‘CD9’을 개발 및 테스트 중
‘QD9+’는 ‘QD9’ 대비 공정 시간 축소, 가공 단가 절감에 따른 이익률 상승 기대. 올해 4분기 말~내년 1분기 양산 매출 시작될 전망
‘CD9’은 기존 제품 대비 공정 내 Particle 발생이 적어 수율 및 제품 수명 측면에서 우위를 점할 것으로 기대. 양산 매출 본격화 내년 하반기로 전망
향후 동사 주가는 신규 소재·부품의 성과가 좌우할 것으로 전망되나, ‘QD9’ 신규 고객 다변화 및 기존 고객사향 매출 확대가 지속되고 있고, 신규 사업 또한 차질없이 진행되고 있어 이에 따른 기대감 또한 점차 반영될 전망
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