국내
Weekly Orange - 주간 수급
캘리포니아오렌지
2023.07.07
아침을 여는 Weekly Orange 입니다.
전일 기관, 외국인 매수 동향 및 특징적인 종목들을 선별하여 보여드립니다. 수급이 강한 테마/업종에 대해 코멘트(이슈 정리, 비교 분석 등)하고, Weekly Orange가 추천하는 수급 Top Pick 종목을 간략 제시합니다. 이를 통해 시장 대응에 참고가 되셨으면 합니다.
※ Weekly Orange에 언급되는 기업들은 당사 시스템을 통한 결과로, 매수/매도에 대한 추천이 아닙니다.
Weekly 수급 - 업종별
최근 기관, 외국인은 스마트폰 카메라 모듈 부품/장비 회사들의 매수세가 강했습니다. 연초에 열린 CES와 CHAT-GPT 이슈 이후에 IT 기업들의 투자 심리가 살아난 부분과 아직 반도체 공급 과잉으로 인한 우려, 그리고 새로운 모바일 디바이스 출시에 대한 기대 심리가 복합적으로 작용한 결과라고 판단됩니다.
<2023. 2. 2(목) 수급. 오렌지보드 자체 제공>
* 수급 = (기관 순매수 금액 + 외국인 순매수 금액) / 시가총액
* 초기 필터 : 주간 수급 순
|
CODE |
회사명 |
업종/테마 |
시총 (억) |
년간 상승 |
주간 수급 |
주간 기관 |
주간 외국인 |
월간 수급 |
월간 기관 |
월간 외국인 |
|
126700 |
하이비젼시스템 |
스마트폰 카메라 모듈 검사장비 |
3,078 |
% |
1.76 |
1.31 |
0.45 |
3.36 |
1.79 |
1.57 |
|
247540 |
에코프로비엠 |
양극재 |
106,799 |
% |
0.67 |
0.16 |
0.51 |
0.96 |
0.23 |
0.73 |
|
298020 |
효성티앤씨 |
BTX (벤젠) |
18,696 |
% |
1.46 |
0.97 |
0.49 |
3.32 |
3.2 |
0.12 |
|
211270 |
AP위성 |
위성통신 |
2,235 |
% |
1.22 |
1.12 |
0.1 |
1.29 |
1.1 |
0.19 |
|
4770 |
써니전자 |
가전생활제품 부품 |
1,350 |
% |
0.9 |
0.44 |
0.46 |
0.64 |
0.32 |
0.32 |
|
361390 |
제노코 |
undefined |
1,841 |
% |
1.19 |
0.71 |
0.48 |
1.53 |
0.88 |
0.65 |
|
300120 |
라온피플 |
스마트폰 카메라 모듈 검사장비 |
1,675 |
% |
0.58 |
0.44 |
0.14 |
0.6 |
0.34 |
0.27 |
|
221840 |
하이즈항공 |
항공 |
727 |
% |
0.76 |
0.54 |
0.22 |
2 |
0.71 |
1.29 |
|
10140 |
삼성중공업 |
조선 |
51,656 |
% |
1.6 |
0.34 |
1.26 |
1.42 |
0.55 |
0.87 |
|
307950 |
현대오토에버 |
소프트웨어 |
31,976 |
% |
0.64 |
0.53 |
0.11 |
0.72 |
0.56 |
0.16 |
|
82920 |
비츠로셀 |
전지 |
3,599 |
% |
0.56 |
0.36 |
0.2 |
2.21 |
1.07 |
1.14 |
|
287410 |
제이시스메디칼 |
undefined |
6,495 |
% |
0.41 |
0.1 |
0.31 |
1.54 |
0.21 |
1.33 |
|
263600 |
덕우전자 |
스마트폰 카메라 모듈 |
1,274 |
% |
2.69 |
2.12 |
0.57 |
2.24 |
2.09 |
0.15 |
|
66970 |
엘앤에프 |
양극재 |
75,999 |
% |
1.62 |
1.03 |
0.6 |
1.81 |
0.87 |
0.94 |
|
285490 |
노바텍 |
스마트폰 자석부품 |
2,591 |
% |
0.24 |
0.07 |
0.17 |
0.69 |
0.38 |
0.31 |
|
89590 |
제주항공 |
LCC |
12,689 |
% |
0.45 |
0.21 |
0.23 |
1.48 |
0.96 |
0.51 |
|
8260 |
NI스틸 |
봉형강 |
1,450 |
% |
0.18 |
0.06 |
0.12 |
0.99 |
0.55 |
0.44 |
|
28050 |
삼성엔지니어링 |
EPC |
51,842 |
% |
0.8 |
0.29 |
0.52 |
1.05 |
0.45 |
0.6 |
|
36620 |
감성코퍼레이션 |
스마트폰 액서서리 |
1,935 |
% |
0.56 |
0.29 |
0.27 |
1.52 |
1.17 |
0.34 |
|
193250 |
와이제이엠게임즈 |
스마트폰 진동모터 |
848 |
% |
0.63 |
0.1 |
0.52 |
1.24 |
0.17 |
1.07 |
|
138070 |
신진에스엠 |
공작기계 부품 |
526 |
% |
0.58 |
0.31 |
0.28 |
1.49 |
0.47 |
1.02 |
|
270 |
기아 |
승용차 |
281,728 |
% |
0.8 |
0.6 |
0.2 |
1.23 |
0.74 |
0.49 |
|
81660 |
휠라홀딩스 |
브랜드 |
23,784 |
% |
0.69 |
0.26 |
0.43 |
1.45 |
0.55 |
0.9 |
|
35080 |
그래디언트 |
온라인 쇼핑몰 |
2,484 |
% |
0.37 |
0.19 |
0.18 |
0.82 |
0.17 |
0.65 |
|
79160 |
CJ CGV |
영화(상영업) |
9,191 |
% |
0.58 |
0.18 |
0.4 |
0.67 |
0.35 |
0.32 |
|
94170 |
동운아나텍 |
AFA |
1,670 |
% |
0.5 |
0.29 |
0.21 |
0.46 |
0.16 |
0.3 |
|
115480 |
씨유메디칼 |
수술 |
644 |
% |
0.82 |
0.11 |
0.71 |
2.76 |
0.42 |
2.34 |
|
278280 |
천보 |
전해질 |
24,350 |
% |
0.73 |
0.68 |
0.05 |
0.69 |
0.5 |
0.19 |
|
336370 |
솔루스첨단소재 |
동박 |
13,851 |
% |
0.52 |
0.24 |
0.29 |
0.73 |
0.34 |
0.39 |
|
82210 |
옵트론텍 |
스마트폰 카메라 렌즈 |
933 |
% |
0.31 |
0.1 |
0.21 |
0.91 |
0.1 |
0.81 |
|
4430 |
송원산업 |
BTX (벤젠) |
4,618 |
% |
0.95 |
0.19 |
0.76 |
3.06 |
1.3 |
1.76 |
|
30210 |
다올투자증권 |
중소형 증권사 |
2,072 |
% |
0.41 |
0.33 |
0.09 |
1.23 |
0.22 |
1.02 |
|
회사명 |
업종/테마 |
시가총액 [억] |
주간 상승 |
월간 상승 |
주간 수급 |
월간 수급 |
분기 수급 |
POR |
OP (YoY) [분기] |
ROE [TTM] |
배당 수익률 |
|
에코프로 |
유해물질 저감 설비 |
41,902 |
29.2 |
50.3 |
4.03 |
4.19 |
3.18 |
5.0 |
-78.2 |
-13.1 |
0.3 |
|
삼아알미늄 |
알루미늄 |
4,818 |
20.5 |
9.5 |
3.48 |
3.31 |
3.73 |
17.5 |
-30.4 |
1.8 |
0.5 |
|
하나금융19호스팩 |
undefined |
180 |
29.0 |
29.0 |
3.47 |
3.47 |
3.47 |
NaN |
NaN |
NaN |
0.0 |
|
비플라이소프트 |
undefined |
614 |
8.7 |
99.0 |
2.82 |
1.53 |
1.86 |
-235.1 |
NaN |
-6.4 |
0.0 |
|
유니켐 |
피혁 |
947 |
-2.1 |
11.9 |
2.33 |
2.71 |
3.02 |
30.9 |
215.0 |
-3.4 |
2.3 |
|
한국정보공학 |
컴퓨터 |
379 |
-6.6 |
31.3 |
1.86 |
1.32 |
0.63 |
36.0 |
567.6 |
4.5 |
0.0 |
|
모델솔루션 |
undefined |
1,455 |
-11.7 |
27.5 |
1.81 |
1.72 |
1.81 |
15.8 |
NaN |
12.2 |
0.0 |
|
AJ네트웍스 |
이송 설비 |
2,945 |
-4.3 |
7.3 |
1.81 |
1.98 |
2.27 |
3.7 |
-27.6 |
0.1 |
4.3 |
|
알로이스 |
가전제품 |
673 |
2.2 |
23.5 |
1.74 |
2.04 |
1.46 |
NaN |
NaN |
NaN |
0.0 |
|
에코프로비엠 |
양극재 |
119,122 |
11.5 |
24.9 |
1.58 |
1.74 |
0.99 |
21.1 |
-71.2 |
2.1 |
0.8 |
|
디지캡 |
소프트웨어 |
478 |
5.9 |
15.2 |
1.57 |
2.31 |
2.13 |
20.0 |
-39.5 |
1.0 |
0.0 |
|
덕우전자 |
스마트폰 카메라 모듈 |
1,475 |
15.8 |
30.4 |
1.56 |
1.46 |
2.5 |
5.2 |
-78.4 |
0.4 |
0.8 |
|
디알텍 |
영상(Xray) |
983 |
4.4 |
15.6 |
1.29 |
1.49 |
1.24 |
11.2 |
-33.1 |
-5.0 |
0.0 |
|
이루다 |
피부(의료) |
1,400 |
31.8 |
35.4 |
1.29 |
1.81 |
2.49 |
14.0 |
NaN |
-1.4 |
0.0 |
|
씨이랩 |
데이터 소프트웨어 |
1,697 |
15.6 |
95.5 |
1.27 |
1.32 |
1.45 |
NaN |
NaN |
NaN |
0.0 |
|
누보 |
undefined |
553 |
3.1 |
13.0 |
1.14 |
1.2 |
0.63 |
-15.1 |
135.6 |
3.2 |
0.0 |
|
비엔지티 |
컴퓨터 |
1,092 |
19.3 |
57.7 |
1.04 |
1.09 |
1.22 |
-71.2 |
-104.0 |
NaN |
0.0 |
|
이녹스첨단소재 |
FPCB용 소재 |
6,883 |
10.3 |
6.1 |
0.98 |
1.41 |
-2.01 |
6.2 |
11.6 |
6.3 |
1.0 |
|
디이엔티 |
디스플레이 후공정 검사 |
1,968 |
8.9 |
26.7 |
0.96 |
2.76 |
2.65 |
102.3 |
-267.2 |
8.5 |
0.0 |
|
화천기계 |
공작기계 |
701 |
-0.8 |
-2.9 |
0.94 |
2.4 |
3.74 |
NaN |
NaN |
NaN |
0.3 |
Weekly 수급강세 업종 - 스마트폰
스마트폰 카메라 모듈 혹은 카메라 모듈 장비 업체 중에서 실적이나 밸류에이션으로 우수한 회사는 LG이노텍, 엠씨넥스, 파트론, 하이비젼시스템 등이 있습니다. (최근 분기 실적 기준)
<2023. 2. 2(목) 수급강세 업종. 오렌지보드 자체 제공>
* 스마트폰 카메라 모듈 관련업체
* 최근 4분기 합계 (22.3Q 기준)(억)
* 초기필터 : PSR 순
|
CODE |
회사명 |
업종/테마 [전일 기준] |
시가총액 (억) |
년간 상승 |
PSR |
PGPR |
POR |
PER |
DIV |
F/L |
|
11070 |
LG이노텍 |
스마트폰 카메라 모듈 |
64,375 |
% |
57,231 |
4,298 |
2,625 |
28.02 |
2,625 |
15.58 |
|
248070 |
솔루엠 |
모듈 |
11,026 |
% |
3,337 |
56 |
-66 |
11.06 |
-66 |
-181.56 |
|
97520 |
엠씨넥스 |
스마트폰 카메라 모듈 |
5,591 |
% |
3,207 |
126 |
179 |
68.85 |
179 |
71.6 |
|
91700 |
파트론 |
스마트폰 카메라 모듈 |
5,096 |
% |
3,173 |
219 |
146 |
-17.26 |
146 |
-60.83 |
|
126700 |
하이비젼시스템 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
190510 |
나무가 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
47310 |
파워로직스 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
300120 |
라온피플 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
50110 |
캠시스 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
263600 |
덕우전자 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
181340 |
이즈미디어 |
스마트폰 |
11,026 |
% |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
Weekly 수급강세 업체 - 실적비교
매출액 비교 (Revenue)
영업이익/영업이익률 (Operating Profit/Operating Profit Margin)
Weekly 수급강세 업체 선정 - LG 이노텍
스마트폰 카메라 모듈 및 카메라 모듈 장비 업체 중에서 재무 퀄리티나 밸류에이션 측면에서 가장 메리트 있다고 여겨 Daily Orange Team에서 선정한 Top Pick은 LG 이노텍입니다.
LG 이노텍은 LG그룹 계열 종합 전자부품업체입니다. 카메라 모듈, 전자기판, 전장부품 사업부문의 3개 사업부 체제로 운영하며 매출 구성은 카메라 모듈 관련 71%, 기판 13%, 전장부품 12.4%, 기타 3.6% 등입니다.
특히 카메라 모듈 관련 사업에서는 전세계 탑급의 영향력을 가지고 있으며 아이폰에 들어가는 Face ID 모듈, 전면 트리플, 후면 듀얼 카메라 모듈 등을 공급합니다. 아이폰 및 아이패드 모델에 들어가는 3D Lidar 센서 역시 생산 중이며 스마트폰 중 아이폰의 판매량과 매출이 선방하는 구조이고 그에 따라 카메라 모듈 관련 부품역시 판매량과 공급 가격 역시 상승 중입니다.
| 시가총액 | 배당수익률 | ||
| 주가 | PSR | ||
| 최근3년간 매출증가율 | PGPR | ||
| 최근3년간 GP증가율 | POR | ||
| 최근3년간 OP증가율 | PER | ||
| 최근3년간 NI증가율 | PBR |
재무분석 Comments
LG 이노텍은 IT업황과는 별개로 우수한 실적을 보여주고 있습니다. 이는 최근 스마트폰 카메라 수량 증가 및 스펙 상향 경쟁에 따른 애플 향 카메라 모듈 매출 증가와 전기차 부품 매출 증가의 영향으로 보입니다. 앞으로도 LG이노텍의 2가지 사업부문에서 업황이 좋을 것으로 보이므로 LG 이노텍 실적 기대감은 높다고 보입니다.
마지막으로 LG이노텍의 가치 평가를 오렌지보드의 밸류에이션 시스템으로 확인 해보겠습니다.(가치 평가 결과는 오렌지보드에서 자체 개발한 알고리즘을 적용한 결과로, 신뢰성까지 보증할 수 없습니다.)
손익계산서(연결, 연간) - LG이노텍
재무상태(연결, 연간) - LG이노텍
현금흐름표(연결, 분기) - LG이노텍
Valuation(상대가치) - LG이노텍
LG이노텍과 같은 카메라모듈 기업들과 비교한 상대 가치는 아래와 같습니다.
<상대가치 테이블, 자제 제공>
<상대가치 차트, 자제 제공>
Valuation(내재가치) - LG이노텍
LG이노텍과 자산, 수익성, 현금흐름 등을 측정하여 산정한 내재 가치는 아래와 같습니다.
<내재가치 테이블, 자제 제공>
<내재가치 차트, 자제 제공>
Valuation(종합) - LG이노텍
LG이노텍의 상대, 내재 가치를 종합한 적정주가는 아래와 같습니다. LG이노텍은 현재가격 278,500원 대비 약 40% (112,000원) 상승 여력이 있어 보입니다.
<적정주가 테이블, 자체 제공>
<적정주가 차트, 자체 제공>
|
Disclaimer
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