KODEX 미국S&P500TR ETF은 삼성자산운용에서 운영하는 펀드입니다. 순자산에 대해서도 무려 5,000억원을 돌파했다는 뉴스를 확인할 수 있습니다.
작년부터 IRP 계좌 개설 수가 더욱 늘어나고 있는데, 많은 분들이 국내 미국주식형 펀드에 투자를 하고 있는 것이 사실입니다.
오늘은 이 상품에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
KODEX 미국S&P500TR 주가는
이 상품은 지난 2021년 4월 9일에 상장한 상품입니다. 펀드보수는 연 0.05%입니다.
보수에 대해서 궁금할 수 있는데 매년 정기적인 보수를 부담해야 합니다. 이 상품의 경우 연 0.05%를 내야함.
또한 주가의 경우 상장 당시 10,035원이었는데 그 당시에 비해 약 20% 이상의 수익률을 내고 있음. IRP 외에도 ISA 중개형 등으로 투자하고 계신 분들도 꽤 많은데 적정 구간에만 투자했더라도 많은 탄력을 받았을 것임.
물론 작년 4월에 바로 KODEX 미국S&P500TR ETF에 들어간 사람은 적을 것임. 작년 중순~말에 많은 사람들이 계좌 개설을 했을 것임.
또한 올해 6월에 자이언트스텝 이슈로 한번 최저점으로 떨어졌을 때가 있는데 당시 매수한 사람들이라면 또 다시 20%정도의 수익을 봤을 것임.
KODEX 미국S&P500TR ETF 무엇일까
삼성자산운용에서 주관하는 상품이며 S&P 500 Total Return Index라는 지수를 추종하고 있음. 미국 주식 장기투자시 좋으며, 분배금을 자동 재투자이기에 절세혜택의 장점이 있음.
현재 분배금 기준일은 1,4,7,10월의 마지막 영업일 또는 회계기간 종료일임.
S&P 500 Total Return Index는
★이 상품이 추종하는 지수임
먼저 S&P 500 Total Return Index는 미국 주식 내에 상장된 기업 중에서 시가총액, 유동비율, 유동성 등을 기준 500개의 대형주의 주가를 반영한 총수익(Total Return)지수입니다. 리츠도 포함되어 있지만 ADR(외국기업 주식에탁증서) 등은 제외입니다.
상장 당시의 시점이 2021년 4월 경이었고 당시 지수는 약 4,128이었음. 지금은 4,140대로 다소 올라와 있음.
S&P 500 Total Return Index
상장 당시와 차이가 없는데 왜 오를까
사실 지수는 거의 그대로인데 왜 주가는 이렇게 많이 올랐는지 궁금할 수 있습니다. S&P 500 Total Return Index 지수 상품은 분기마다 구성 종목이 변할 수 있습니다.
특히 S&P500 내의 기업 구성 종목은 주가들에 따라서 달라집니다. 현재 IT가 50% 이상이며 헬스케어, 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 금융 순임.
환율을 반영하기 때문이다.
환노출 상품이기 때문에 원달러 대비 환율 상승으로 대폭 오르고 있습니다. 바로 이런게 미국 주식 투자만의 장점입니다.
이 상품도 미국 주식에 투자하고 싶지만 어떻게 할지 모른다면 관련 지수 ETF에 투자하기 때문에 장점임.
물론 환율이 떨어질 때는 주가 하락의 위험도 있을 수 있지만, 그래도 지수가 단단히 받쳐주면 쉽게 떨어지지도 않을 것임.
KODEX 미국S&P500TR 장점은
메리트가 많다
★미국 주식 대형주에 투자할 수 있음
연물지수 추종을 목표로 하면서 뒤에 TR이라는 것은 현금배당으로 재투자 되는 상품이라는 것입니다. 배당금이 바로 과세가 되지 않을 뿐만 아니라 자동 재투자 되면서 장기투자시 복리의 마법을 누릴 수 있습니다.
물론 추후 매도시에 과세가 되는 부분을 참고하면 좋습니다.
[S&P500은 우상향해왔다]
차트를 길게 보더라도 S&P500은 계속해서 우상향했습니다. 또한 기축통화인 달러를 사용하고 있는 미국주식장은 앞으로도 성장하고 있다는 것이 장점입니다.
물론 중국이나 인도, 신흥 시장 등도 많지만 '달러'는 무시하기 어렵지만 대세는 '미국'입니다.
KODEX 미국S&P500TR 구성종목
★애플, 마이크로소프트, 아마존 등 빅테크에 투자 가능
현재 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 알파벳, 버크셔헤서웨이, 존슨앤존슨, 엔비디아, 액손모빌, 메타플랫폼 등 다양한 기업에 간접 투자를 할 수 있습니다.
미국주식에 투자하고 싶은 분들이라면 이 ETF에 투자하는 것도 좋은 방법임.
KODEX 미국S&P500TR 좋을까
저처럼 미국 주식에 대해서 긍정적인 사람들은 굉장히 좋게 볼만한 상품입니다. 나스닥,S&P500 반등 이후로 거래대금, 거래량도 7월 이후에 다시 늘어나고 있음.
다른 주식형 펀드 상품은
현재 시장 내에 많은 S&P 관련 지수 상품이 있습니다. 하지만 오늘 소개한 KODEX 미국S&P500TR는 많은 장점이 있기 때문에 좋습니다.
KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성H), KINDEX 미국 S&P500 등 다양한 상품을 참고하시면 좋습니다.
미국 종합 채권 ETF에 관심이 있으면 KODEX 미국종합채권SRI액티브도 참고하시면 좋습니다. 감사합니다.
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