#한국은행 #금통위 #금리
이번 주 중요하게 봐야할 이벤트.
한국은행 금통위는 25일 열릴 예정
시장의 컨센은 기준금리 0.25% 인하.
올해 경제성장률 전망은 1.5%로 하락을 전망한다고 함.
환율은 연내 1425원 ~ 1400원 수준을 전망.
#AI오퍼레이터
말만 하면 귀찮은 업무를 대신해주는 AI오퍼레이터에 대한 관심이 서서히 늘어나고 있음.
월 200달러의 GPT프로를 결제해야 이용할 수 있지만 얼리어답터들 사이에서는 이미 많은 관심을 받는 중.
얼마 전 오픈AI가 카카오와 AI협력을 발표한 바 있는데 카카오는 AI오퍼레이터에 카카오 선물하기 기능을 추가함.
즉, 챗GPT프로 사용자들은 AI오퍼레이터에 "스타벅스 기프티콘을 주문해줘" 라고 하면 GPT가 알아서 업무를 수행하는 것.
아직까지는 카드 결제 시 신용카드 번호와 같은 중요한 정보는 사용자가 직접 입력해야 하지만
GPT의 AI개발 속도를 보았을 때 이러한 부분들도 점차 빠르게 개선될 가능성이 높을 것으로 생각됨.
또한 AI오퍼레이터에서 야놀자 서비스도 사용이 가능한 상황.
AI오프레이터에게 '서울 용산구에서 2월 23일 ~ 24일 호텔 일정을 잡아줘' 라고 요청하면
야놀자 사이트와 연동되어 숙박상품을 찾아서 비교 및 제안해주는 것이 가능한 상태.
이와 같이 여러 AI모델들은 각자 AI에이전트 개발에 열을 올리고 있음.
온디바이스AI 시대에 대한 준비가 필요하다는 생각.
이제 초기 단계이기 때문에 이 쪽에서 큰 수익의 기회가 분명 있을 것.
업계에서는 올해 AI에이전트 도입이 본격적으로 상용화될 것으로 보고 있음.
오픈AI는 오는 5월 GPT5를 출시할 예정. GPT5에는 오퍼레이터 기능을 일부 탑재할 전망임.
#로봇 #AI
이러한 AI모델의 기능 향상과 AI오퍼레이터의 기능들의 종착지는 궁극적으로 휴머노이드 로봇.
SF영화에서만 보던, 사람같은 로봇과 공생하는 그런 삶들이 생각보다 빨리 찾아올 수 있을 듯.
계속해서 테슬라에 대한 컨빅션을 가지는 이유.
#애플 #폴더블폰
애플은 항상 슬로우스타터이지만 무언가를 시작하면 그 분야에서는 최고의 경쟁력을 보여주었음.
이번에 애플이 보여줄 것은 폴더블폰.
이미 삼성 및 중국의 주요 IT기업들은 폴더블폰 시장에 일찌감치 진출한 상태.
애플은 폴더블 아이폰 생산 채비에 들어간 상태이며, 폴더블아이폰 공급망은 오는 4월까지 최종 결정할 계획.
디스플레이는 삼성디스플레이가 전량 공급.
커버글라스 유리원장은 미국의 코닝이 유력.
한국은 세경하이테크 정도 관심
#우크라이나 #스타링크 #종전
트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 종전과 관련하여 우크라이나에 대한 지원을 해주는 대신 희토류를 요구하고 있음.
우크라이나는 이를 거부하며 우크라이나 종전 협상에는 부정적인 상태.
이러한 상황에서 결국 미국은 우크라이나에 스타링크를 차단하겠다는 초강수를 둠.
현재 우크라이나는 스페이스X의 스타링크가 없이는 인터넷 사용이 불가.
인터넷 사용이 불가하면 드론 등 주력 무기를 전쟁에 활용할 수 없게 되어 우크라이나는 전쟁을 지속할 수 없는 수준의 타격을 입을 수 있음.
일론머스크는 지난 2022년 2월, 우크라이나 전쟁 최초발발시 스타링크를 긴급 지원했으나,
이후에는 우크라이나가 러시아가 점령한 크림반도를 공략하려 할 때 스타링크 접속을 제한하기도 했음.
미국이 원하는 것은 결국 우크라이나의 광물 자원.
중국의 자원무기화에 대응하기 위해 미국은 그린란드, 우크라이나 등 희토류 생산국가들에 대해 높은 관심을 가지고 있는 중.
우크라이나는 희토류, 리튬 등의 핵심광물 자원이 유럽에서 가장 많이 매장되어 있음.
희토류와 리튬은 반도체,2차전지,항공기,미사일,레이더 등의 생산에 필요한 핵심 광물자원.
유럽 패싱으로 우크라이나 종전 협상을 진행하던 트럼프는
오는 24일, 27일, 각각 프랑스 마크롱 대통령과 영국 스타머 총리와 정상회담을 진행할 것이라 밝힘.
이번 프랑스, 영국과의 정상회담에서 우크라이나 전쟁 종전을 위한 협상 및 전후 구상 등을 논의할 계획.
#미중갈등
미중 패권 경쟁에서 미국은 적대국의 대미 투자 제한, 동맹국의 대미 투자를 촉진하는 정책을 확대할 것.
미국의 최우방 동맹국인 한국 역시 이에 대해 긍정적인 영향을 받을 수 있는 부분.
유진투자증권 한병화 위원님의 말을 빌리면,
반도체,조선,철강,천연가스,자동차,배터리,태양광,풍력,원전 등
모든 밸류체인을 완벽하게 구현할 수 있는 국가는 중국을 제외하면 전 세계에서 한국이 유일하다고 함.
그만큼 미국 우선주의로 가장 큰 기회를 노릴 수 있는 국가는 한국.
올해 한국증시를 계속해서 긍정적으로 보는 이유.
#해운
해운 분야에서도 미국의 대중 압박이 진행됨.
미국은 중국 선사의 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만 달러(약 14억),
또는 선박 용적물에 톤당 최대 1000달러 (약 144만원)의 수수료를 부과하는 내용의 법안이 추진.
선사, 화주의 입장에서는 미국에 운송하는 화물의 경우 중국 선박의 이용을 배제할 수 밖에 없어질 수도.
이에 대해 수혜를 받을 수 있는 한국 해운사들을 주목.
직접적인 수혜는 원양으로 나가는 컨테이너선박을 다량 보유한 HMM.
시장의 반응은 흥아해운 등 소형주들에 대한 큰 반응이 나타날 가능성도 염두.
#조기대선
올해 봄, 조기대선에 대한 관련주들을 미리 관심.
하이리스크 하이리턴을 노린다면 인맥주,
안정적인 선택을 원한다면 인맥주보다는 정책주가 안전하지 않을까.
일자리, 저출산 등.
#인터배터리2025 #원통형배터리
3월 5일 인터배터리 일정을 앞두고 차세대 배터리에 대한 관심이 높아지는 중.
전고체배터리 관련주들의 랠리가 나타나는 모습이나,
4680원통형 배터리 역시 2차전지 업계에서는 차세대 게임체인저로 부각되는 분야.
이번 인터배터리2025에는 국내 메이저배터리 3사가 모두 46파이 원통형배터리를 공개할 예정.
아직 시장의 관심은 높지않은 상태.
#신종코로나
잊을만하면 나타나는 코로나 이슈.
미국증시에서도 백신테마주들이 반응을 했기에 국내증시에서도 유사한 반응이 나타날 수 있음은 체크할 필요.
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