조선 관련주 :: 컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감 부각 / SCFI, 11주 연속 상승세 지속

조선 관련주 :: 컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감 부각 / SCFI, 11주 연속 상승세 지속

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* 마감 브리핑 - 의료AI , 동해가스전 관련주 강세

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*수급특징주

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1) 코스피

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• 기관 연속 순매수

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• 외국인 연속 순매수

2) 코스닥

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• 기관 연속 순매수

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- 외국인 연속 순매수

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3) 기관/외국인 당일 대량 매수

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• 기관 당일 대량 매수 상위

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• 외국인 당일 대량 매수 상위

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4) 52주 신고가

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* 시총상위 종목 주가 동향

1) 상승 테마

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▷컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감에 따른 조선 업황 슈퍼 사이클 진입 전망 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.

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▷때 이른 무더위, 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망 속 여름/ 제습기 테마 상승.

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▷상하이컨테이너운임지수(SCFI) 11주 연속 상승세 등에 일부 해운/ 종합 물류 테마 상승.

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▷홍콩 ELS 리스크 완화 속 2분기 호실적 기대감 등에 일부 은행 테마 상승.

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▷유럽연합(EU), 한국·일본과 안보·방위 파트너십 검토 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

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▷국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 건강기능식품 테마 상승.

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▷동해 석유·가스전 개발 기대감 지속 등에 GS글로벌(+19.94%), 포스코인터내셔널(+4.50%)이 동반 상승한 가운데, 일부 종합상사/ 자원개발 테마 상승. 일부 도시가스, 셰일가스 등 동해 석유·가스전 관련 테마 상승.

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▷호흡기 감염병 '백일해', 마이코플라스마 폐렴균 감염증 환자 증가 소식 속 일부 마이코플라스마 폐렴 테마 상승.

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▷삼성전자·SK하이닉스, 후공정 업계와 D램 및 HBM용 투자 관련 장비 공급 논의 소식 등에 일부 HBM(고대역폭메모리) 및 반도체 장비 테마 상승.

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▷이 외에 캐릭터상품, 마리화나(대마), 리모델링/인테리어, 치아 치료(임플란트 등), 통신 등 일부 테마만이 상승.

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2) 하락 테마

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▷유럽 전기차 판매 추정치 하향 분석 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬 등 테마 하락.

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▷필라델피아 반도체지수 하락 및 엔비디아 약세 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 하락.

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▷구리 가격 하락세 지속 등에 전선/ 전력설비/ 비철금속 테마 하락.

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▷비트코인 가격 6만 2,000달러 선까지 후퇴 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 하락.

*오전장 테마 동향

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1. 조선/조선 기자재 관련주

: 컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감에 따른 조선 업황 슈퍼 사이클 진입 전망

-> HD현대미포, 한화오션, HD현대중공업, 세진중공업, 케이프, 한화엔진 등

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▷홍해 사태 장기화로 해상 운송 수요가 늘어나면서 컨테이너선 발주에 대한 기대감도 높아지고 있음.

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업계에 따르면 컨테이너선 선복량(적재능력)은 연초까지만 해도 공급 과잉 우려가 제기됐으나 최근 중동 분쟁 심화로 공급 부족 현상이 지속될 수 있다는 전망이 나오고 있음.

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당초 업계에선 컨테이너선의 올해 업황은 LNG(액화천연가스)선이나 유조선 대비 저조할 것이라 내다봤지만, 홍해 사태로 인해 지중해와 홍해를 잇는 수에즈 운하가 막히면서 아시아와 유럽을 오가는 선박이 아프리카를 우회하면서 필요한 컨테이너선이 더 많아지면서 이에 대한 수요가 발생하고 있음.

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▷이에 컨테이너선 운임 가격과 신조선가가 상승하고 있다며, 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 1년 9개월 내 최고 운임을 기록하고 있으며, 영국 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면, 초대형 컨테이너선 신조선가는 지난 5월 기준 2억6,750만 달러로, 올해 초(1월) 2억3,700만 달러 대비 3,000만 달러 정도 상승했음.

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NH투자증권은 최근 보고서를 통해 컨테이너선의 경우 2024년 유력 수주 후보 선종인 유조선 대비 선가가 더 높다며, 예상치 못한 컨테이너선 발주로 신조선가 강세가 기대된다고 분석.

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▷아울러 실적 개선세가 뚜렷한 데다 수출에 유리한 고환율 환경까지 유지되고 있는 가운데, 군함 잠수함 같은 특수선 수주 모멘텀까지 갖춰 하반기 ‘슈퍼사이클’을 맞을 것이란 전망이 나오고 있음.

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한화오션과 한화시스템은 지난 21일 미국 필리조선을 인수했다고 발표한 가운데, 이를 바탕으로 연 20조원 시장인 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 시장에 진출할 예정임.

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미국의 해군 함정 MRO 인프라가 상대적으로 취약한 만큼 사업 전망이 밝다는 평가로 한화오션은 미 해군 함정 건조로 사업을 확장할 계획임.

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2. 해운 관련주

: 상하이컨테이너운임지수(SCFI), 11주 연속 상승세

-> STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, 태웅로직스, 현대글로비스 등

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▷업계에 따르면, 이번주 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주보다 96.38포인트(+2.85%) 상승한 3,475.60으로 집계됐음.

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SCFI는 3월 29일(1730.98) 이후 11주 연속 상승세로 지난달 31일에 2022년8월26일(3,154.26) 이후 약 1년 9개월 만에 3,000선에 진입한 이후 4주째 3,000선을 유지하고 있음.

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▷노선별로는 미주 동안은 1FEU(12m 컨테이너 1개)당 284달러 오른 8.277달러를 기록했으며, 미주 서안은 267달러 상승한 7,173달러로 집계됐음.

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지중해 노선은 1TEU(6m 컨테이너 1개)당 7달러 오른 4855달러, 유럽 노선은 157달러 상승한 4,336달러를 기록했으며, 중동 노선은 57달러 내린 2,893달러로 나타났음.

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이러한 해상 운임 상승세는 친 이란 성향의 후티 반군이 홍해를 점령한 데 따른 여파가 지속되고 있기 때문으로 분석되고 있음.

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3. 방산 관련주

: 유럽연합(EU), 한국/일본과 안보,방위 파트너십 검토 소식

-> 풍산 / 코츠테크놀로지 / 쎼트렉아이 / 한국항공우주 / LIG넥스원 / SNT다이내믹스등

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▷외신에 따르면, 유럽연합(EU)이 한국, 일본과 각각 안보 및 방위산업 분야에서 새로운 파트너십을 맺는 방안을 검토한다고 전해짐.

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EU는 러시아의 우크라이나 침략 이후 무기 증산 등 방위 산업을 강화하고 있는 가운데, EU 단독으로는 한계가 있다고 판단해 한국이나 일본 등 가치 공유국과 관계를 강화하는 것이라고 알려짐.

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▷EU는 비회원국인 노르웨이 등과 안보·방위 분야에서 파트너십이라고 부르는 관계를 맺고 있지만, 아시아권 국가와파트너십은 이번이 처음이라고 전해짐.

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이와 관련, EU 집행위원회 고위 당국자는 유럽과 아시아의 안보 환경 변화를 지목하면서 "한국, 일본과 한층 더 긴밀하게 협력하기 위해 파트너십 관계를 맺고 싶다"고 밝힌 것으로 알려짐.

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4. 여름/제습기 관련주

: 때 이른 무더위 , 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망

-> 파세코, 신일전자, 위닉스 , 코웨이, LG전자 등

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▷때 이른 무더위를 보인 올해 6월 폭염일수가 최악의 더위로 기록된 2018년을 넘어섰음. 기상청 기상자료개방포털에 따르면, 6월1~20일 폭염일수는 2.4일로 평년(1991~2020년 평균) 6월 한 달 폭염일수인 0.6일을 크게 웃돌았음.

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폭염일수는 일 최기온이 33도 이상인 날의 수를 의미하며, 기상관측망이 전국에 확충돼 각종 기상기록 기준이 되는 1973년 이후 여름철(6~8월) 폭염일수가 최다였던 2018년의 경우 6월 폭염일수는 1.5일이었고, 짧은 장마 후 본격적인 더위가 찾아온 7월 15.4일, 8월 14.1일로 치솟았음.

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▷폭염일수가 두 번째로 많았던 1994년은 6월 0.9일, 7월 17.7일, 8월 9.8일을 기록했고, 9월에도 폭염일수가 1.2일로 늦더위가 계속됐음. 올해 때 이른 무더위가 찾아온 것은 이동성 고기압으로 인해 날이 맑아 일사량이 많은 데다가 남서풍까지 불어들었기 때문으로 분석되고 있음.

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장마가 시작되면서 이러한 더위가 잠시 누그러질 것으로 보이지만, 한여름인 7~8월에는 지금보다 더 강한 더위가 찾아올 것으로 전망되고 있음.

​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

* 당일 상한가 종목

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- 제이엘케이 : AI전립선암 진단 솔루션 'MEDIHUB Prostate' 미국 FDA 510 (K) 승인 획득 소식

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* 상승 특징주

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- GS글로벌 : 동해 가스전 개발 첫 전략회의에 GS에너지 참여

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- 파세코 : 폭염 이슈 부각, 소형 창문형 에어컨 판매량 증가

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- 아이큐어 : 한양대와 자회사 커서스바이오 '지방세포 표적 항비만 유전자치료제' 관련 특허 10건 기술이전 계약 체결

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- 진시스템 : 인도 주 정부 입찰 성공, 3분기 중 중앙 정부 입찰 재개 및 신제품 출시

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- 한중엔시에스 : 신규상장 매수세 집중

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- 브랜드엑스코퍼레이션 : 3분기 중국 내 오프라인 매장 오픈, 현지사업 본격화 기대

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- 세진중공업 : 조선업황 호조 전망, 조선 3사에 기자재 납품

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- 디아이 : HBM4 전용 장비 개발 논의

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- 노바렉스 : 2분기, 하반기 실적 호조 기대

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- 조선내화 : 현금 중간배당 결정 소식

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- DS단석 : 배터리 리사이클링 부문 호실적 전망

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- 인화정공 : 에어인천, 아시아나항공 화물사업 인수 우선협상자 선정, 에어인천 실소유주

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- 스킨앤스킨 : 사후면세점 신사업, 감자 실시 후 자금조달 가능성

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- 캐리소프트 : 자회사 캐리TV의 LG헬로비젼 TV채널 '더 키즈 '인수 소식

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​​2) 시간외 단일가 특징주

* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- STX그린로지스 / 흥아해운 / 대한해운 : 후티 반군 홍해 점령 여파 지속, 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 11주 연속 상승

- 뉴온 : 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 김덕영 등 대상 10,135,134주(29.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

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- 젠큐릭스 : 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 조상래(최대주주) 대상 800,000주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

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- 한중엔시에스 : 신규 상장 첫날 정규장 13.33% 급등

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- 남양유업 : 장 마감 후 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- 파라텍 : 소방기구 제조, 소방설비공사 전문업체로 아리셀 화재 소식 등에 정규장 12.26% 급등. 시간외 일부 재난/안전(지진 등) 테마 하락

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- 에스코넥 : 자회사 아리셀, 화성 배터리 공장 화재 소식 속 정규장 22.51% 급락

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- 사조오양 : 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시

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- 인화정공 : 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시

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