이재명 관련주 :: 공직선거법 위반 무죄 소식에 강세 (마감브리핑)

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

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* 시총상위 종목 주가 동향

1. 2차전지 / 전기차 관련주

: 구광모 LG그룹 회장, "배터리 그룹 주력 사업으로 성장" 발언

: CO2 규제 효과, 유럽전기차 판매 견조 분석

-> LG에너지솔루션 / 삼성SDI / SK이노베이션 / 나라엠앤디 / 성우 / 이수스페셜티케미컬 / 디아이티 / 모티브링크 / 하이젠알앤엠

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▷구광모 LG그룹 회장은 금일 주주총회에서 "주력사업의 시장지배력을 보다 확고히 할 뿐만 아니라, 인공지능(AI), 바이오(Bio), 클린 테크(Clean Tech)등 미래분야에서 차별적 가치를 창출하며, 사업 포트폴리오의 미래 성장 기반을 견고히 다지겠다"고 밝힘.

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이어 "시장과 기술의 어려움을 극복할 수 있는 차세대 배터리, 공정기술 등에서의 혁신 방안을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 언급했음. 특히, 배터리 산업에 대해선 반드시 성장시키겠다며 강한 의지를 드러냈음.

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▷NH투자증권은 보고서를 통해 CO2 규제 효과로 유럽 전기차(BEV/PHEV) 판매가 예상보다 양호하다고 밝힘.

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견조한 유럽 판매 덕에 1Q25 재고조정은 순조롭게 마무리되고 2Q25 재고축적 국면으로 넘어가게 될 예정이며, 이 과정에서 유럽 비중이 높은 업체들의 실적 개선세가 돋보일 것으로 전망.

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특히, LG에너지솔루션 2Q25 매출액은 7분기 만에 전년동기대비 플러스 성장이 예상된다고 밝힘.

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▷美 주요 전기차 관련주들이 상승한 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 테슬라(+3.50%)가 파이퍼샌들러의 브랜드 이미지손상 과도 분석 등에 상승했으며, 리비안도 1.39% 상승 마감했음.

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▷한편, LG에너지솔루션은 언론을 통해 글로벌 에너지 관리 업체 델타 일렉트로닉스와 주택용 ESS 배터리를 공급하는 ‘전략적 파트너십’을 체결했다고 밝힘.

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LG에너지솔루션은 델타 일렉트로닉스와 손잡고 미국 주택용 에너지 저장 장치(ESS) 시장 공략에 나설 예정임.

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2. 반도체 관련주

: 2분기 D램 가격 바닥 탈출 전망

-> 삼성전자 / SK하이닉스 / 브이엠 / 아이엠티 / 네패스 / 디아이티

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▷최근 반도체 업황 회복 기대감이 이어지고 있는 가운데, 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 올해 2분기 범용 D램 가격은 전 분기 대비 0∼5% 하락에 그치고, HBM을 포함한 평균 D램 가격은 5세대 제품 'HBM3E 12단' 출하 증가에 힘입어 3∼8% 상승할 것으로 관측됐음.

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트렌드포스는 "미국의 잠재적인 관세 인상에 대응하기 위해 주요 PC 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체들이, 제조업자 개발 생산(ODM) 업체에 생산량 증대를 요청하고 있으며 이에 따라 D램 재고 고갈이 가속하고 있다"고 분석.

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▷최근 모건스탠리는 보고서를 통해 반도체 업황이 장기적으로 개선될 가능성이 있다며 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향 조정한 바 있음.

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모건스탠리는 낸드플래시 가격이 감산 효과로 반등하고 있는 점, D램 현물 가격 역시 중국의 인공지능(AI) 설비 투자와 관세 전 구매 수요 등으로 오르고 있는 점을 긍정적으로 평가.

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▷한편, 지난해 국내 반도체 기업 영업익 급증 덕에 500대 기업 영업이익이 전년 대비 66% 늘어난 것으로 전해짐.

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기업데이터연구소 CEO스코어가 2024년 지정 500대 기업 중 결산보고서를 제출한 상장사 253곳을 대상으로 지난해 연간 실적을 조사한 결과, 전체 매출액은 2,523조908억원으로 2023년(2,384조262억원) 대비 5.8% 증가했음.

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이는 글로벌 반도체 시장이 호조인 가운데 SK하이닉스·삼성전자 등 K-반도체가 호실적을 거둔 덕분으로 분석.

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특히, AI(인공지능) 메모리 부문에서 선방한 SK하이닉스의 영업익이 가장 많이 증가했으며, 삼성전자는 두 번째로 영업익 증가 폭이 큰 것으로 알려짐.

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3. 석유 화학

: 업황 개선 기대감

-> 대한유화 / 금호석유 / 티케이케미칼 / 태광산업 / LG화학

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▷신영증권은 석유화학 업종에 대해 비중확대(Overweight) 의견을 제시.

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석유에서 가스로 헤게모니가 전환되는 과정에서 한국 NCC 업체들은 살아 남아 다음 사이클을 준비할 수 있을 것이라 판단하기 때문이며, 非OPEC 국가들 중심으로 석유 공급이 확대되는 가운데, 이미 OPEC은 에너지 패권을 잃은지 오래라고 분석.

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아울러 점점 더 낮아지는 석유 생산 원가는 유가의 구조적인 하락으로 귀결될 가능성이 높으며, 러시아-우크라이나 종전으로 아시아 역내 최악의 원가 구조를 탈피하며 가동률이 상향되는 과정에서 흑자전환이 기대된다고 밝힘.

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▷특히, 지난 3년간 지속된 러-우 전쟁으로 촉발된 고유가, 중국 경기 회복에 따른 수요 둔화, 막대한 신증설에 따른 과잉 공급의 삼중고는 지났으며, 더 이상의 업황 둔화 가능성은 제한적이고, 한국 석유화학 회복사이클은 종전과 함께 본격적으로 시작될 가능성이 높다고 언급.

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4. AI관련주

: MS, 한국과 AI협력 확대

: 코난테크놀로지 , 이달 LLM 추론모델 통합 출시 예정

-> 코난테크놀로지 / 이수페타시스 / 솔트룩스 / 폴라리스오피스

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▷언론에 따르면, 마이크로소프트(MS)가 한국의 인공지능 트랜스포메이션(AI 전환) 가속화를 위한 전방위적 협력에 나설 것으로 전해짐.

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이와 관련, 마이크로소프트는 서울 양재 aT센터에서 열린 '마이크로소프트 AI 투어 인 서울(Microsoft AI Tour in Seoul)'에서 MS365 코파일럿(Microsoft 365 Copilot)에 추론(Reasoning) 모델을 적용한 두 가지 AI 에이전트를 전 세계 최초로 공개했음.

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해당 AI 에이전트는 오는 4월부터 MS365 코 파일럿 라이선스 고객 대상으로 '프런티어(Frontier)' 프로그램을 통해 순차적으로 제공될 예정.

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▷특히, 사티아 나델라 MS CEO 겸 이사회 의장은 이번 행사에서 비즈니스 리더들과 만나 AI 발전 방향과 산업별 적용 가능성을 논의하고 국내 산업의 혁신과 성장을 가속화하기 위한 기술 협력과 지원 확대를 약속했음.

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조원우 한국MS 대표는 “한국의 국제적 산업 경쟁력과 창의성은 AI 중심의 글로벌 비즈니스 생태계에서도 선도적인 위치를 확보하는 데 중요한 기반이 되고 있다”며, “오늘 발표된 사례들은 산업별 AI 트랜스포메이션이 가져오는 혁신과 성과를 보여준다”고 강조했음.

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▷아울러 인공지능(AI) 소프트웨어 기업 코난테크놀로지스는 언론을 통해 추론 모드가 통합된 신규 거대언어모델(LLM) '엔터프라이즈(ENT)-11'을 이달 출시한다고 밝힘.

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해당 모델은 매개변수(파라미터)가 320억개로 중국 딥시크의 LLM 'R1'(6천710억개) 대비 약 5% 수준이지만, 성능 지표인 MT-벤치(Bench)의 작문·역할극·추론·수학 등 8개 항목에서 대등한 점수를 기록한 것으로 나타났다고 설명.

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특히, 코딩 성능은 매개변수가 동일한 딥시크 모델과 비교해 평균 4.75%포인트 높았다고 밝힘.

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▷이와 관련, 김영섬 코난테크놀로지스 대표는 "딥시크 R1 대비 20배나 작은 모델이지만 더 나은 추론 성능을 입증한 만큼, 고품질의 한국어 데이터와 개발 인프라를 강점으로 코난테크놀로지가 만든 LLM 기술이 국내 생성형 AI 성능의 바로미터가 될 수 있도록 매진하겠다"고 밝힘.

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5. 구리 관련주

: 구리 선물가격 사상 최고치, 구리 현물 가격 1만달러 재돌파 소식

-> 이구산업 / 대창 / 서원 / 풍산 / 풍산홀딩스 등

-> 전선 : 대원전선 / 대한전선

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▷지난밤 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 5월 인도분 구리 선물 가격은 파운드당 5.2105달러를 기록하며, 지난해 5월 기록한 사상 최고가(5.20달러)를 돌파했음.

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또한, 25일(현지시간) 영국 런던금속거래소(LME)에서는 구리 현물 가격이 전거래일보다 1.77% 상승한 톤(t)당 1만91.54달러를 기록하며, 지난 19일 장중 1만 달러를 넘어선 후 약 일주일 만에 재돌파했음.

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연초(8691.69달러)와 비교하면 16.11% 상승한 수치임.

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▷가격 상승의 주요 원인은 미국의 보호무역 기조 강화로, 앞서 트럼프 대통령은 지난달 미 상무부에 "수입 구리가 국가 안보에 미칠 영향을 조사하라"고 지시한 바 있음.

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또한, 미국이 철강·알루미늄에 이어 구리에도 25%의 관세를 부과할 가능성이 커지면서 글로벌 원자재 기업들이 미국에 먼저 구리를 공급하고 있는 것으로 전해짐.

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상품거래 업체 머큐리아와 트라피구라, 헤지펀드 프런티어 커머더티스 등은 이러한 구리 가격 급등세가 지속될 것으로 전망.

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특히, 머큐리아는 구리 가격이 1톤당 1만2,000~1만3,000달러까지 상승할 가능성이 있다고 밝힘.

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6. 이재명 관련주

: 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위사실 공표 처벌 불가 판단

-> 오리엔트정공 / 오리엔트바이오 / 동신건설 / 에이텍

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▷이날 진행된 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 위반 사건 2심(항소심)에서 재판부가 검찰의 공소에 대해 모두 허위사실 공표로 인정하지 않는다고 판단했음.

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이와 관련, 서울고법 형사6-2부(최은정 이예슬 정재오 부장판사)는 이날 오후 2시 이 대표의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의 2심 재판에서 "(이 대표의) 백현동 발언은 전체적으로 의견 표명에 해당해 허위사실 공표로 처벌할 수 없다"고 밝힘.

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이에 재판부는 이재명 민주당 대표의 공직선거법 위반 혐의를 '무죄' 판결했음.

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▷해당 발언은 2021년10월20일 경기도청에서 열린 ‘2021년도 국토위원회 국정감사’에서 백현동 개발사업 경위를 묻는 질의에 이 대표가 ‘국토부로부터 부지 용도 변경 압박을 받았다’는 취지의 발언으로, 이에 대해 지난해 11월 1심 재판부는 해당 발언을 허위 사실로 판단하고 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 바 있음.

​​1) 오늘의 상한가​​​ / 상승 특징주

(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)

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* 상승 상위 테마

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-비철금속(구리)

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-AI 관련주

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-반도체

-2차전지

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2) 거래대금 상위 재분류

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• 이재명 관련주 / 구리,비철금속 / 2차전지 / 반도체

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3) 시간외 단일가 특징주

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* 시간외 단일가 상승 특징주

(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)

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- 까스텔바작 / 슈프리마에이치큐 / 프리엠스 / 서린바이오 / 캐리소프트 / 프럼파스트 / 동원금속

: 이재명 관련주 부각

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-온코닉테라퓨틱스

: 항암신약 후보물질 '네수파립', 美 FDA 희귀의약품 지정 승인 및 파트너사인 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 대상 Zastaprazan(자큐보정)의 생산기술이전 완료 마일스톤 달성에 따른 기술료 청구 모멘텀 지속

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​​* 시간외 단일가 하락 특징주

(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)

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- STX엔진 : ​장 마감 후 총 17,139,159주(발행주식총수 대비 61.97%) 규모 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사 공시

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- 국영지앤엠 : 이재명 '선거법 2심' 무죄 선고 속 시간외 일부 정치/인맥(김경수, 이낙연) 테마 하락

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- 코오롱모빌리티 : 이재명 '선거법 2심' 무죄 선고 속 시간외 일부 정치/인맥(우원식) 테마 하락

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