애플 실적발표, 아이패드 신제품 AI기능 공개 기대 / 제약,바이오 섹터, ASCO,바이오USA,당뇨학회 일정 관심

애플 실적발표, 아이패드 신제품 AI기능 공개 기대 / 제약,바이오 섹터, ASCO,바이오USA,당뇨학회 일정 관심

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​* 미국증시 주요 내용 - FOMC / SMCI,AMD 실적 발표 후 급락 / 퀄컴 호실적 발표

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- FOMC 회의 진행, 파월 의장은 금리인상 가능성과 스태그플래이션 우려를 일축. 양적긴축 속도 완화 시사

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- 파월의장의 발언에 장중 나스닥 지수는 +1.7%까지 급등

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- 그러나 통화정책에 대한 확신을 주는 대목이 없었던 점, 인플레 목표 도달에 시간이 걸릴 것이라는 언급 등이 여전히 불확실성을 낳고 있어 상승폭을 대부분 반납

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- 시장은 향후 계속해서 경제지표 데이터를 확인하는 과정과 등락이 반복될 것으로 예상

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- 한편 이날 시장 매물 출회는 기업들의 실적 발표 영향도 있었던 것으로 해석

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- SMCI, AMD 등 반도체 대표주 실적 발표 후 급락. 엔비디아 역시 이날 하락세 보이며 필라델피아 반도체 지수 -3.5% 큰 폭의 하락

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- 장 마감 후 퀄컴은 호실적을 발표. 시간외 +3.8% 상승

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​* 미 증시 특징주

- 아마존 +2.3%

: 광고서비스, 아마존웹서비스(aws) 호조에 힘입어 시장 예상치 상회하는 1분기 실적 발표

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- 존슨앤존슨 +4.6%

: 최근 진행중인 베이비파우더및 기타 탈크 제품 난소함 유발 법적 소송 관련 합의 진행

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- 핀터레스트 +21%

: 서프라이즈 분기 실적, 낙관적 전망

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- 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) -14%

: 시장예상치 부합하지 못하는 실적 발표

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- AMD -8.9%

: 1분기 실적 예상치 부합. 2분기 전망 시장 예상 하회

* 부정적 요소

- IT섹터 변동성 확대

- 금리인하 속도 조절, 신중론 부각

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​​* 긍정적 요소

- FOMC 진행, 파월의장 '덜 매파적' 발언에 금리인상 불확실성 일부 완화

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미국증시 필라델피아 반도체 지수 -3.5% 급락. 금일 국내증시 반도체 섹터 갭하락 출발 불가피.

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그러나 SMCI의 실적 발표 후 컨콜 내용에서 하반기 강한 성장을 보일 것이라는 전망, AI 모멘텀 지속되는 내용 확인

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아마존 실적 발표 내용에서도 AI 관련 투자가 지속되고 있음을 확인했으며,

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전일 발표된 한국 4월 수출입동향 내용에서는 반도체 섹터의 본격적 턴어라운드가 확인되고 있는 상황,

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삼성전자,SK하이닉스의 실적 발표 후 컨퍼런스콜 내용에서도 하반기 지속적 실적 개선과 성장을 전망하고 있는 점에 주목할 필요.

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반도체/IT섹터에 대해서는 급등락을 반복하는 주가 변동성이 이어질 가능성 여전하나 장기적 관점에서 여전히 긍정적이라 판단.

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단기 변동성에 의한 조정 구간에 비중확대 대응 전략 유효.

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반도체/IT 섹터의 경우 내일 있을 애플 실적 발표 (5/3 우리시간 아침)에 주목.

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애플의 AI전략 관련 언급 나와줄지 여부, 5월 7일 애플 아이패드 신제품 공개, AI 신기능 탑재된 아이패드 관심과 6월 WWDC 일정 기대.

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전일 미국증시에서는 FOMC 이후 시장 전반적 변동성 발생했으나, 제약/바이오 섹터 강세, 러셀2000 지수 상대적 강세 보인 점에 주목.

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금리인상 관련 불확실성 일부 완화된 후 시장의 분위기는 IT매도 -> 금리인하 수혜주로 수급이 일부 이동하는 모습.

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국내증시에서도 이와 유사한 흐름 이어질 가능성 존재. 특히 5월 23일 ASCO 초록 공개, 5월 31일 ASCO 일정 시작, 6월 바이오USA 및 당뇨학회 일정 등이 예정되어 있어

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일정 모멘텀 측면 + 금리인상 불확실성 완화 측면에서 제약/바이오 섹터에 대한 센티가 양호할 가능성 염두하며 관련 기업들 관심.

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