1. 마감 브리핑
* 마감 브리핑
1) 52주 신고가
-제약바이오 : 유한양행우 / 유한양행 / 마이크로디지탈
-IT : 태성
-개별 : 코웨이
* 시총상위 종목 주가 동향
코스피
시총상위 종목
Top 30
코스닥
시총상위 종목
Top 30
2. 특징섹터 및 이슈 종목
당일 특징 테마
1) 상승 테마
▷제약바이오 : 美 생물보안법 통과 및 금리 인하 기대감 지속, 유한양행 렉라자 美 FDA 승인 모멘텀 지속
▷반도체 : 엔비디아 실적 발표 관망 속 AI 시장 성장에 따른 메모리 탑재 용량 증가 및 3D 패키징 시장 성장 기대감
▷자동차 : 현대차 기업가치 제고 계획 발표 및 2033년까지 120조5천억 투자 '현대 웨이' 실행 방침
▷자율주행 관련주 : 현대차, 자율주행 기술 고도화 및 자율주행 차량 파운드리 사업 계획
▷딥페이크 테마(AI / 보안) : 딥페이크 성범죄 확산 영향 지속
▷엠폭스 관련주 : 세계보건기구(WHO), 엠폭스 대응 약 1,800억원 규모 자금 지원 긴급 요청 소식
▷화장품 관련주 : 에이피알, 북미 오프라인 판로 확장 및 화장품 업종 수출 기대감 지속
▷전기차 화재 관련주 : 中 화웨이 개발 참여 전기차 화재 소식
▷정부, 내년 저출산 대응 예산 확대 계획 발표 등에 일부 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승.
▷내달 9일 아이폰16 공개 기대감 지속 등에 일부 아이폰 테마 상승.
2) 하락 테마
▷금융 : 동양생명(-18.93%), 우리금융지주로 피인수 소식 등에 급락.
▷전기차 관련주 : 캐나다, 중국산 전기차에 100% 관세 부과 여파 지속
▷대왕고래 : 매물 출회되며 하락
▷양자기술 : 정부, 양자기술 등 6개 과학기술분야 사업 예타 면제 확정 소식 등에 최근 시장에서 부각되었으나 매물 출회
주요 상승 테마 종목 요약
*당일 테마/섹터 동향
1제약/바이오 관련주
: 美 생물보안법 통과 및 금리 인하 기대감 지속, 유한양행 렉라자 美 FDA 승인 모멘텀 지속 등 바이오 업종 투자심리 개선 등에 상승
->유한양행, JW중외제약, HK이노엔, 대웅제약, 오스코텍, 종근당 등
▷최근 유한양행의 비소세포폐암 치료제 렉라자가 미국 FDA 승인을 받으면서 국내 바이오업체에 대한 기대감 다시 높아진 데다 하반기에 미국의 기준금리도 인하를 시작할 것이라는 관측이 커지면서 바이오 업종을 중심으로 투자심리 개선세가 이어지는 모습.
유한양행이 개발한 폐암 신약 '렉라자(Leclaza)'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 최종 승인을 받았음. 업계에선 이번 승인은 한국 제약사 역사상 최초로 항암제 신약이 FDA의 엄격한 심사를 통과했다는 점에서 의미가 크다고 해석하고 있음.
▷올해 하반기 美 금리 인하가 확실시되고 있는 가운데, 금리가 인하되면 상대적으로 위험자산 투자심리가 개선되며, 제약바이오 분야 투자금액이 늘어날 수 있다는 기대감이 커지고 있음.
제롬 파월 미국 연방준비제도 의장은 23일(현지시각) 잭슨홀 미팅 연설에서 “통화정책을 조정할 시기가 왔다”며 “인하 시기와 속도는 앞으로 데이터와 경제전망, 위험 균형에 따라 결정될 것”이라고 밝힌 바 있음.
▷아울러 美 생물보안법 통과 기대감 및 글로벌 학회 기대감도 이어지고 있음.
미국 하원이 9월 생물보안법(BIOSECURE Act) 표결을 앞둔 가운데, 에스티팜을 시작으로 기술력을 보유한 국내 위탁개발생산(CDMO) 기업들의 수혜가 이어질 것으로 전망되고 있음.
한편, 내달 유럽종양학회(ESMO) 및 세계폐암학회(WCLC)가 개최될 예정이며, 10월에는 유럽핵의학회(EAMN)도 개최될 예정.
2.반도체 관련주/ 온디바이스 AI
:엔비디아 실적 발표 관망 속 AI 시장 성장에 따른 메모리 탑재 용량 증가 및 3D 패키징 시장 성장 기대감 등에 상승
-> 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 피에스케이, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 유진테크 등
▷DS투자증권은 보고서를 통해 스마트폰과 PC의 기기 당 메모리 탑재 용량 증가와 3D 패키징 시장 성장에 따른 장비 수혜가 기대된다고 밝힘.
최근 시장은 AI 수익성 확보 어려움에 대한 우려를 지속 제기했으나 아직 생성형 AI가 발전 단계에 있으며 버블 우려는 시기상조라고 판단되고 애플의 AI 시장 진입과 함께 하반기 B2C AI가 제대로 시작되고 2025년 본격화될 것이라고 설명.
▷아울러 애플은 자체 칩, 엣지 디바이스 생태계, 강력한 플랫폼이라는 3가지 핵심 경쟁력을 기반으로 AI 수익화에 성공할 것이라고 밝힘.
‘애플 인텔리전스’를 통해 온디바이스 AI를 위한 칩 설계에서 메모리의 중요성을 재차 확인했으며 30억개의 파라미터로 실행되는 애플 인텔리전스는 2GB 수준의 RAM을 요구하고 있다고 설명.
향후 파라미터 수 증가를 감안할 때 RAM 용량 증가를 비롯한 효율적인 메모리 관리가 필수적일 것이며 애플 역시 차세대 M5 칩에 TSMC의 3D 패키징을 적용하여 전력 소모를 최소화하고 메모리 접근 속도를 높일 것이라고 밝힘.
▷한편, 시장에서는 엔비디아 실적 발표에 주목하는 모습. 현지시간으로 28일 엔비디아 2분기 실적 발표를 앞두고, 시장조사업체 LSEG에 따르면 엔비디아의 2분기(5∼7월) 매출이 전년동기대비 112% 증가한 287억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있음.
3.화장품 관련주
:에이피알, 북미 오프라인 판로 확장 및 화장품 업종 수출 기대감 지속 등에 상승
-> LG생활건강, 아모레퍼시픽, 씨티케이, 토니모리, 코스맥스 등
▷에이피알은 언론을 통해 미국의 유통 기업 TJX(The TJX Companies, Inc.)와 메디큐브 스킨케어 제품 4종 및 에이지알 뷰티 디바이스 공급 계약을 맺고 북미 지역 오프라인 판로 확장에 나섰다고 밝힘.
TJX는 뷰티·패션·액세서리·생활잡화 등을 제공하는 글로벌 대형 유통 기업으로 산하 브랜드로 아웃렛 매장인 티제이맥스(TJ MAXX)·마샬스(Marshalls)가 있고 미국·캐나다·호주 등 9개국에서 매장 5,000곳 가량을 운영하고 있음.
에이피알은 이번 계약을 통해 미국 오프라인에 본격적으로 진출하고 10월 핼러윈, 11월 추수감사절, 12월 크리스마스 박싱데이 등으로 이어지는 하반기 쇼핑 시즌을 공략해 외형 성장을 이룰 계획임.
▷신한투자증권은 전일 보고서를 통해 中 실적 및 美 소비 경기 침체 우려 속 7~8월 화장품 섹터 주가 수익률이 시장 대비 언더퍼폼을 하고 있지만, 시장 우려 대비 수출 성장 모멘텀은 여전히 강하다고 분석.
해외 직수출 증가로 개별 기업들 중심 펀더멘탈 개선 지속 중으로 미국 포함 직수출 증가에 대한 개별 기업 실적 성장은 3분기부터가 본격 시작할 것으로 전망.
▷이어 인디뷰티 브랜드사들의 미국 직수출은 상당수 원화 결제(중간 공급업자 통해 매출 인식하는 구조 때문)로 원/달러 환율 하락 영향에서 비교적 자유롭다며,
하반기 실적 컨센서스 유지 혹은 재상향 가능성 높은 기업들 중심으로 빠르면 9월, 혹은 10월 내 바닥 매수 기회 볼 수 있을 것으로 전망.
3. 오늘의 상한가 & 시간외 특징주
* 오늘의 강세 테마 *
- 딥페이크 관련주 -
-보안관련주-
-제약바이오-
-자율주행 관련주-
1) 오늘의 상한가 / 상승 특징주
(거래대금 & 상승률 상위 종목 필터링)
* 당일 상한가 종목
- 핀텔 : AI영상분석사업,사이버보안관련주 부각
- 신시웨이 : 데이터보안사, 사이버보안관련주 부각
- 플랜티넷 : 유해사이트필터링사업, 경찰 유관기관과 협업 논의 중 ⇨ 사이버보안관련주 부각
- 티디에스팜 : 제약바이오 신규상장주 순환매 부각
- 대봉엘에스 : 비만치료제관련주, 국소 상처 관리를 위한 접착성하이드로겔을 개발 성공
* 상승 특징주
- 아이크래프트 : PUF 등 보안IP사업, 사이버보안관련주 부각
- M83 : AI 기반 딥페이크 기술 연구 이력
- 스톤브릿지벤처스 : 워터마크 기술을 보유한 ‘스냅태그’ 투자 이력
- 유한양행 : 10월 7일 세계폐암학회 일정, 비소세포폐암 치료제 ‘레이저티닙’의 미국 FDA 승인
- 디앤디파마텍 : 비만치료제 관련주 부각
- 필에너지 : 삼성SDI, GM 미국 내 전기차 배터리 합작법인 설립 확정,삼성SDI에 노칭 장비 공급
- 현대바이오 : 코로나19 치료제 제프티(CP-COV03) 임상 3상 계획 신청
- 꿈비 : 저출산 관련주 부각
- 아이퀘스트 : 사이버 보안 관련주 부각
- 슈어소프트테크 : 현대차 인베스터 데이, SDV 사업 부각
2) 거래대금 상위 재분류
제약바이오 / 딥페이크 / 반도체 / 비만치료제
3) 시간외 단일가 특징주
* 시간외 단일가 상승 특징주
(상승 종목,거래대금 1천만원 이상 조건)
- 슈어소프트테크 : 현대차, 자율주행 기술 고도화 및 자율주행 차량 파운드리 사업 계획 등에 시간외 자율주행 관련주 상승. [현대차, 자율주행 파운드리 사업 나선다… SDV 게임체인저 되나] 기사
- 한빛레이저 : 산업부 내년 예산안, 배터리관리시스템(BMS) 기술 고도화 지원 예산 86.5% 증액된 248억원 편성 소식 등에 시간외 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승. [정부, 전기차 화재예방 강화… 배터리 고도화 예산 2배로] 기사
- 에스오에스랩 : 현대차, 자율주행 기술 고도화 및 자율주행 차량 파운드리 사업 계획 등에 시간외 자율주행차 테마 상승
- 라닉스 / 모바일어플라이언스 / 라이콤 / 모트렉스 : 현대차, 자율주행 기술 고도화 및 자율주행 차량 파운드리 사업 계획 등에 시간외 자율주행차 테마 상승
- 모아데이타 : 장중 [한상진 모아데이타 대표 "선제적 준비로 디지털 헬스케어 시장 선도"] 기사
- 시큐센 : 딥페이크 성범죄 확산 영향 지속 등에 시간외 일부 보안주(정보) 테마 상승
* 시간외 단일가 하락 특징주
(하락 종목, 시간외 -3% 이상 하락 종목)
- 올리패스 : 장 마감 후 160억원 규모 전환사채권 발행결정(제12회차) 철회 공시
- 미코바이오메드 : 코로나19 입원환자 전주 대비 감소 소식 등에 시간외 코로나19 관련주 하락. 시간외 일부 엠폭스(원숭이두창) 테마 하락. [코로나19 환자 1주 만에 20% 감소…“유행 정점 지났다”] 기사
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