경제뉴스, 투자 아이디어 :: XR관련주 / 해저케이블 / SK바이오팜 / LNG, 시추 관련주

*中, 미국과 마찰 피하기 위해 일론 머스크 적극 접촉

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월스트리트저널(WSJ)은 베이징의 종난하이에서 리창 중국 총리를 만났고 미국 플로리다의 마러라고에서 트럼프 당선인과 식사를 한 머스크가 세계 두 강대국 간 관계를 개선시켜줄 수 있는 인물로 특히 중국에서 크게 기대를 하고 있다고 보도

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• 미중 간의 갈등이 심화되는 가운데 일론 머스크는 비교적 중국에 친화적 인물. 중국에서 일론 머스크는 아메리칸 드림과 미국의 기술 우위의 상징으로 여겨지는 인물이기도 함.

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• 기업인 출신으로 협상을 통한 타결을 좋아하는 트럼프 당선인은 향후 중국과의 협상 시 머스크 같은 기업 대표에게 대중국 협상을 맡겨줄 것으로 기대

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• 머스크는 지난 4월 중국을 방문했을 당시 테슬라의 상하이 공장 승인데 적극적이었던 리창 총리로부터 오랜 친구라며 환영을 받기도 함.

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• 한편, 테슬라는 FSD 기술의 최종 승인을 중국 당국으로부터 기다리고 있는 중. 중국에 테슬라는 외국인 투자 개방을 상징하는 기업

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*美 통신위원회, '中 제품 제한' 해저케이블 규정 만든다

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• 미국 23년만에 해저케이블 규정 수정 예정

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• 정부 허가를 받은 해외 기업만 공급망에 참여 가능하며 화웨이, 차이나모바일, ZTE 등 장비 사용 금지될 것

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• 미국의 이러한 방침은 국가 안보를 이유로 EU회원국 및 기타 동맹국 등 보안을 신뢰할 수 있는 공급업체만 사용하려는 의도

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• 국내 해저케이블 관련주 LS마린솔루션, LS,가온전선,대한전선 등 주목

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*블록버스터 다음 타자는 렉라자·세노바메이트

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셀트리온의 ‘램시마’가 국산 1호 블록버스터 의약품이라면 다음 주자로는 유한양행의 ‘렉라자’, SK바이오팜의 ‘세노바메이트’ 등이 점쳐진다. 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)가 아닌 신약 블록버스터를 한국이 배출할 수 있을 것이라는 기대감도 높다.

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• 관심있게 봐야할 기업은 SK바이오팜.

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• SK바이오팜의 쎄노바메이트(미국명 엑스코프리)는 2020년 5월 미국에서 출시 된 뒤 2708억원의 매출을 올린 블록버스터 후보군 약품

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• 올해 세노바메이트 미국 매출은 약 4200억원으로 점쳐지고 있음.

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• 세노바메이트 수익성이 단기간에 올라가는 배경에는 직접판매 전략이 있음. 직판망은 초기 관리비가 들더라도 유통하는 제품이 많아질수록 수익성과 효율성이 높다는 장점

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• 올해들어 미국 직판 효과가 나타나기 시작하고 있으며, 지난 2분기 세노바메이트 미국 매출은 처음으로 1000억원을 돌파

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#SK바이오팜

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*年 1조씩 버는 램시마…'K바이오' 120년 만에 신기록 세웠다

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• 25일 기준 램시마의 유럽 시장 점유율은 60%대, 미국은 30%대

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• 램시마는 국내뿐 아니라 글로벌 바이오시밀러 개화에도 기여하며 “한국도 할 수 있다”는 것을 전 세계적으로 보여준 의약품

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• 램시마로 구축한 선순환 모델을 기반으로 셀트리온은 신약 개발사로 변신 중

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• 5종의 바이오시밀러도 추가로 승인받을 예정이며, 미국 지역에서 짐펜트라 매출 성장 기대

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*구글·삼성전자 'AI 동맹군' XR 전쟁서 위력 발휘할 것

올해 글로벌 빅테크를 중심으로 생성형 인공지능(AI) 에이전트 경쟁이 치열했다면 내년에는 이 기술이 녹아든 확장현실(XR) 세계에서 대전이 펼쳐질 것이란 전망이 우세하다.

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• 내년에는 XR과 AI가 결합된 '지능형 XR시스템', 비전AI가 만들어질 것이라는 기대감이 커지고 있음

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• 비전AI시장 규모는 2023년 174억달러 -> 2030년 2063억 달러까지 커질 것이라는 전망

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• 구글은 삼성전자와 손잡고 '주변 인식'AI를 선보일 예정. 이 것은 XR디바이스를 통해 주변 환경을 인식하고 이해해 사용자와 소통할 수 있는 AI

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• 양사는 이르면 내년부터 스마트글라스 등 XR기기를 통해 현실과 가상세계를 오가는 3차원 환경을 제공할 예정

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• 구글,삼성,퀄컴이 합세한 차세대 XR플랫폼 스마트글래스는 내년 3분기 출시될 것으로 전망이며 무게는 50% 예정.

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• 해당 XR글래스에서 구동되는 AI는 구글의 제미나이

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• 얼마 전 메타에서도 스마트글라스를 선보이며 충격을 선사한 가운데 구글,삼성의 XR글라스 역시 기대를 걸어볼만.

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• 한편 올해 12월 구글은 AI비서인 '자비스'를 공개할 예정.

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#XR관련주 #AI관련주

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*"네타냐후, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 원칙적 승인"

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논 무장정파 헤즈볼라와 휴전하는 방안을 '원칙적'으로 승인했다고 미국 CNN 방송이 25일(현지시간) 보도했다.

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CNN은 소식통을 인용, 네타냐후 총리는 전날 일부 관료들과 회의하면서 이같이 판단했다고 전했다.

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• 아직 휴전안을 완전히 승인한 것은 아니지만 이스라엘, 이란 지정학적 리스크 역시 조만간 마무리될 것으로 전망

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• 네타냐후 총리는 회의에서 미국이 제시한 방안에 원칙적으로 합의

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*Exclusive: Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling, sources say

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• 트럼프, 가스 수출과 석유 시추를 촉진하기 위한 광범위한 에너지 계획 준비 중

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• 국내 LNG, 미국향 시추강관 관련주들 지속 관심

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