DDR5 관련주, 모멘텀의 시작일까? (인텔 앨더레이크 발표. DDR5 기판,소켓,후공정 장비 관련주 관심 필요)

DDR(Double Data Rate)은 일종의 DRAM 반도체 규격으로 동작속도, 지원용량 등을 통해 규정되고 있다.

정확히는 DDR SDRAM(Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)라고 표현한다.

​

초기 모델인 DDR1에서 신제품인 DDR5까지, 뒤에 붙은 숫자가 높을 수록 당연히 성능이 높다.

동작속도는 숫자가 높아질 수록 2배가 빨라진다. 즉 DDR1 -> DDR2로 전환될때 2배의 속도가 향상, DDR2 -> DDR3로 전환될 때

또 2배의 성능이 향상되는 식.

​

그렇기 때문에 DDR1와 DDR3의 성능의 격차는 8배의 차이가 난다. 이러한 계산으로 보면 DDR5는 DDR1와 비교했을 때 16배의 향상이 있고 DDR4보다는 2배의 속도 향상이 있다. 또한 최대용량은 64gb로 16gb인 DDR4보다 4배의 향상이 있고, 소비전력은 9%가 감소한다.

​

이러한 드라마틱한 성능의 향상은 주로 고용량의 데이터를 저장하는 데이터서버 업체들에게 좋은 선택이 된다.

DDR4 -> DDR5로의 업그레이드를 통해 한정된 공간속에서 데이터 저장 공간을 확대함과 동시에 24시간 내내 서버를 가동시켜야하는

측면에서 DDR5 교체로 인한 9%의 전력감축은 장기적으로 큰 비용절감으로 이어지기 때문이다.

​

또한, 개인 pc유저 및 스마트폰 유저들에게는 향상된 데이터 처리속도로 인한 멀티태스킹 효율성을 높여주며, 전력소모로 인한 배터리 효율성을

높여주게 되고, 마찬가지로 데이터 저장의 한계치가 늘어나게 된다. (결국 고용량은 더 비용이 높아지겠지만..)

​

​

현지 시간 10월 27일, 인텔은 DDR5를 지원하는 최초의 PC용 CPU인 '앨더레이크(Alder Lake)'를 공개할 예정이다.

PC 부품의 구조적 특성상, 각 부품들의 유기적 화합과 호환으로 인해 작동이 가능한데 현재 상용화된 CPU들은 DDR5를 지원하지 않는다.

즉, 지금까지 시판 중인 PC에 DDR5 램을 꽂아봤자 호환이 어려워 작동이 어려운 것이다.

​

그러나 인텔의 엘더레이크가 11월 4일 출시가 예정되어 있는 바, 현 시점인 4분기부터 DDR5의 사용이 가능해지고 메모리 제조사들(ex : 삼성전자,SK하이닉스 등)은 양산준비에 돌입할 수 있다. (DDR5는 올해 4분기 PC에, 내년 2분기에는 서버에 작용이 시작될 예정이다.)

​

또한, DDR5의 교체 업그레이드를 위해 당연스레 CPU를 교체해야하며, CPU의 교체를 위해서는 이를 지원하는 메인보드 기판을 교체해야 한다.

DDR5의 상용화 시작은 DRAM 업황 전반에 호재임과 동시에 관련 부품 업황(기판, 수동부품, 소켓/파츠, 장비)에도 호재로 작용될 내용이라 볼 수 있다.

​

최근 발간된 신한금융투자 박형우 수석연구원의 레포트를 참고해보면 DDR5의 노출도가 높은 기업들의 수혜가 예상될 것으로 전망하고 있다.

기판 부분에서는 심텍,코리아써키트 등. 파워인덕터 부분에서는 삼성전기, 아비코전자. 소켓/파츠 분야에서는 티에스이, ISC 등.

후공정 장비 분야에서는 유니테스트,엑시콘,테크윙,디아이 등을 꼽고 있다.

​

특히 심텍은 국내 서플라이 체인에서 패키징 기판 매출비중이 가장 높은 업체이며, DDR5와 관련된 PC 및 서버용 DRAM 매출 비중이 제일

높은 부품사는 티엘비다. 한편, 소켓과 파츠 분야에서는 티에스이와 ISC가 DRAM매출이 가장 큰 것으로 알려져 있다.

​

* DDR5 관련주

​

- 기판 : 심텍 / 코리아써키트 / 티엘비 / 해성디에스 / 대덕전자

- 수동부품 : 삼성전기 / 아비코전자

- 소켓/파츠 : 티에스이 / ISC / 마이크로컨텍솔 / 마이크로프랜드

- 장비 : 유니테스트 / 엑시콘 / 테크윙 등

이 외에도 DDR4 -> DDR5로의 전환 시 후공정에서 데이터 전송 속도 및 동작 전압 변경으로 인해 검사장비 교체 수요가

크게 증가할 가능성이 높기에 후공정(패키징,테스트,후공정 장비) 관련주들도 추가적으로 살펴보는 것이 좋겠다.

​

* 추가적으로 참고할 내용 - DDR5 관련주 투자전략, 후공정 관련주 부분

https://blog.naver.com/askanana/222049291014

​