얼마 전 미국 LA 산불 수혜주에 대해서
간략하게 정리를 해보았다.
실제로 일부 종목들의 주가가 크게 올라서
정말 신기했다.
*특히 국장은 정말 신기할 정도...
관련이 크게 없더라도 테마 하나로 급등하고
다음날 곤두박치는 것이 일상이다.
그래서 국장 테마주에서 크게 이익을 낸다면
운이고 손실을 내도 그게 운이다.
실력이 크게 작용하지 않는 시장이 국장이다.
저는 매월 커피 한 잔의 가격으로
매주 투자에 대한 생각을
다양하게 남기고 있습니다.
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LA 산불 피해 현황,
복구비용은?
우선 LA산불은 차츰 피해가 줄어들고 있는 것으로 보인다.
산불의 원인이기도 했던 강풍이 조금씩 줄어든 것이다.
확산세가 그래도 진정되고 있는 모양이다.
그렇다면 복구 비용은 대략 얼마나 들까?
작년 2023년 하와이 마우이섬에서 발생한 산불로
약 8.78㎢의 면적이 소실되었으며,
복구 비용은 약 55억 2천만 달러(약 7조 3천500억 원)로 추산되었습니다.
또한, 2009년 LA 북쪽에서 발생한 산불의 진화 비용은
약 3,700만 달러(약 460억 원)에 달했습니다.
따라서, LA 지역에서 발생하는 산불의 복구 비용은 피해 면적, 건물 및 인프라 손상 정도,
환경 복구 필요성 등에 따라 수억에서 수십억 달러까지 다양할 수 있습니다.
정확한 비용은 산불의 구체적인 피해 상황을 종합적으로 평가한 후에 산출될 수 있습니다.
*단 LA 산불은 현재까지의 피해만 종합하더라도
역대급 산불임은 분명하다.
자연스럽게 재건주들이 주목을 받을 수 밖에 없음..
무엇보다 이번 산불의 원인으로
다양한 것들이 나오고 있는데
탈원전으로 인해서 '노후 전력선'을 방치하는 등
결국.. 전력이 핵심이라는 것을 알 수 있다.
참고로 지난 하와이 화재에서도
전력 기업인 하와이안 일렉트릭이
전력망 관리를 제대로 하지 못했음..
*아래 원인, 책임, 대응을 체크..
1) 피해의 원인:
전력망 관리 부족과 안전 조치 미비로 산불 발생의 주요 원인 중 하나로 지목되었습니다.
초기 산불이 확산되기 전, 전력을 차단하지 않았다는 점에서 비판받았습니다.
2) 법적 및 재정적 책임:
여러 소송에 직면하며 피해 복구 및 배상 책임이 클 것으로 예상됩니다.
투자자 신뢰도 하락 및 주가 급락을 경험했습니다.
3) 대응:
회사는 전력 차단 실패에 대해 해명하며, 산불 원인이 복합적이라고 주장했으나, 여론과 법적 압박이 지속되고 있습니다.
수혜를 보는 테마
건설 및 중장비: Caterpillar, Deere & Company
환경 복구: Clean Harbors, Xylem
에너지: PG&E Corporation, NextEra Energy
주택 건설: D.R. Horton, Lennar Corporation
내화재 및 방화 기술: PPG Industries, Sherwin-Williams
소방 기술: Honeywell, Johnson Controls
스마트 경보 및 IoT: Alarm.com, Trimble
목재 및 건축 자재: Weyerhaeuser, Owens Corning
*전력 및 유틸리티는 수혜를 보면서도
피해를 보는 기업이 있음.
피해를 보는 테마
보험: Allstate, Travelers
전력 및 유틸리티: Hawaiian Electric, PG&E (법적 책임)
농업: 작물 피해 및 농업 기반 손상
관광: 자연 경관 및 관광 인프라 손실
부동산: 주택 및 건물 손실로 인한 가치 하락
소매: 피해 지역 내 상점 및 물류 문제
국내 수혜주 간단하게
소방 장비: 파라텍, 현대에버다임
내화 자재: KCC, 국도화학
건축 자재: LX하우시스, 쌍용C&E
환경 복구: 코엔텍, 클린코리아
발전기: HD현대일렉트릭, 효성중공업,
+ 기타 전력, 전선 변압기 기업들도
**단 국내 기업들은 수혜 강도가
매우 낮을 것으로 보여..
그나마 전력+전선 변압기 기업들..이 수혜
LA 산불 재건 관련주는?
1. 캐터필러( 티커 : CAT)
건설 장비와 중장비 제조사로,
재건 및 복구 작업에 필수적인 장비를 공급합니다.
글로벌 시장 점유율 1위와 뛰어난 제품 신뢰성을 자랑합니다.
2. 유나이티드 렌탈스(티커 : URI)
건설 장비 대여 서비스 제공.
복구 및 재건 프로젝트에서 장비 임대 수요 증가 예상으로
수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다.
3. 디얼앤 컴퍼니(티커 : DRE)
농업 및 건설 장비 제조사로, 재건 작업과 환경 복구에서 활용 가능합니다.
첨단 기술을 접목한 장비로 효율성과 생산성을 극대화합니다.
*농업에 특화된 장비를 공급
4. PG&E 코퍼레이션(티커 : PCG)
캘리포니아의 주요 전력 및 가스 공급 업체로,
산불로 손상된 전력망 복구에 주력합니다.
캘리포니아 전력망의 핵심 기업으로 복구 작업의 주요 주체입니다.
5. 클린 하버(티커 : CLH)
유해 폐기물 관리 및 환경 서비스 기업으로,
산불 피해 지역의 청소와 복원 작업을 담당합니다.
환경 복원과 폐기물 처리에서 북미 시장 점유율 1위입니다.
6. Weyerhaeuser
(티커 :WY)
목재 및 건축 자재 생산 업체로,
재건 및 주택 건설에 필요한 주요 자재를 제공합니다.
강지속 가능한 목재 공급망과 뛰어난 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.
**단 미국에서 이제 목조 주택을 많이 건설할까라는
의문도 동시에 든다.
7. 닥터호튼
(티커 :DHI)
미국 최대의 주택 건설 회사 중 하나로,
단독 및 다가구 주택 복구에 주력합니다.
대규모 주택 프로젝트를 수행하며 효율적인 비용 구조를 보유하고 있습니다.
8. 레나
(티커 : LEN)
주택 건설 및 재건 분야의 선두 기업으로,
고품질 주택 공급에 주력합니다.
다양한 가격대의 주택을 공급하며 시장 수요에 빠르게 대응합니다.
9. PPG 인더스트리(티커 : PPG)
글로벌 페인트 및 코팅 제조사로,
내화성과 내열성이 강화된 코팅 제품을 제공합니다.
첨단 기술을 바탕으로 건축 및 산업용 특수 코팅에서 세계적인 리더입니다.
*앞으로 미국에서 지어지는 주택이나
현재 지어진 주택들에 대해서
내화재 코팅이 많이 이뤄지지 않을까란 생각도 든다..
Sherwin-Williams (SHW), Owens Corning (OC)도 같이 체크
10. 트림블(티커 : TRMB)
공간 데이터 및 예측 분석 기술을 통해 산불 위험 지역을
모니터링하고 관리하는 솔루션을 제공합니다.
GIS(지리정보시스템) 기술로 재난 예방 및 관리에 기여합니다.
이렇게 하나하나 정리하다 보니까
안 필요한 기업이 없다..
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